× Инструкция по интеграции RetailCRM и АТС Возможности интеграции c RetailCRM 1. Авторизуйтесь в RetailCRM и зайдите в раздел «Настройки» («шестеренка» на панели инструментов слева). В настройках выберите пункт меню «Интеграция», и в раскрывшемся списке кликните на «Ключи доступа к API». В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить». 2. Создайте новый ключ доступа по API: отметьте галочкой магазины, к которым будет предоставлен доступ, выберите тип доступа, скопируйте ключ и нажмите «Сохранить». 3. Убедитесь, что в списке ключей доступа по API появился созданный вами ключ. 4. В отдельной вкладке откройте вашу АТС. Зайдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с CRM». Кликните на логотипе RetailCRM. 5. Введите адрес вашей RetailCRM и вставьте скопированный ключ доступа по API. Нажмите «Подключить». 6. Сопоставьте пользователей CRM и АТС, чтобы события в RetailCRM отображались корректно. Каждый раз, когда вы добавляете новых сотрудников в RetailCRM и АТС, нужно возвращаться к этому шагу и сопоставлять новых пользователей. 7. Настройте сценарии интеграции RetailCRM и АТС. Часть сценариев интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. Остальные сценарии позволяют гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент. Вы можете настроить интеграцию для всех номеров сразу (этот вариант выбран по умолчанию) или для каждого номера в отдельности, кликнув по кнопке Выбрать номера. Подробнее о настройке сценариев для разных номеров читайте в статье. 8. Если вы хотите, чтобы входящие звонки в перенаправлялись на ответственных менеджеров, указанных в RetailCRM, настройте соответствующий сценарий интеграции, передвинув «ползунок» вправо. Выберите номер, при звонке на который АТС переведет вызов на ответственного менеджера. А также укажите: сообщать ли клиенту о переводе звонка, куда переводить звонок, если ответственный долго не отвечает, время ожидания до перевода звонка на запасного сотрудника или отдел, нужно ли извиняться при переводе на запасного сотрудника или отдел, что делать, если никто не ответил. 9. Решите, нужно ли создавать нового Клиента в RetailCRM при входящем звонке с неизвестного номера. Эта опция позволит не терять контакты, если менеджер забыл или не успел сохранить их в CRM. Вы можете включить этот сценарий интеграции, передвинув соответствующий «ползунок» вправо. Выберите сотрудника, на которого будет назначен новый клиент, если звонок принял менеджер, отсутствующий в RetailCRM. Нажмите «Применить». 10. Аналогично с предыдущим шагом определитесь, хотите ли вы, чтобы при исходящем звонке на неизвестный номер в RetailCRM создавался новый Клиент, и в случае необходимости включите соответствующий сценарий. Для исходящих звонков выбирать ответственного не нужно – им будет автоматически назначен менеджер, который совершил вызов. 11. После того как вы настроите все сценарии, нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы. 12. Готово! Убедитесь, что в АТС статус интеграции с RetailCRM изменился на «Подключено». Теперь вы можете пользоваться возможностями интеграции АТС и RetailCRM.