Инструкция по интеграции Planfix и ВАТС-он-лайн

В интерфейсе своего Planfix в правом верхнем углу экрана щелкните выпадающее меню и выберите «Управление аккаунтом».

Выберите раздел «Интеграции» – «Виртуальные АТС».

В списке виртуальных АТС найдите виджет Наука–Связь.

В личном кабинете Виртуальной АТС‑он‑лайн зайдите в раздел «Интеграция с CRM» и выберите интеграцию с Planfix.

Скопируйте адрес вашей АТС, вставьте его в поле «Адрес АТС» в Planfix. То же самое для ключа авторизации: скопируйте его в Planfix и вставьте в настройках интеграции.

Таким же образом скопируйте адрес для принятия запросов в Planfix и вставьте его в поле «Адрес вашей CRM».

То же самое проделайте и для ключа авторизации: скопируйте его в Planfix и вставьте в настройки интеграции в вашей АТС.

Итак, в настройках интеграции в АТС прописаны адрес CRM и ключ авторизации. Нажмите «Подключить».

После этого вы попадете на страницу завершения настройки интеграции, где сможете прочитать описание возможностей интеграции и завершить ее настройки со стороны Виртуальной АТС: подключить или не подключать автоматическое перенаправление звонков на ответственного менеджера.

Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить». Интеграция включена и работает!

Вернемся в настройки параметров интеграции в Planfix и закончим их настройку.

Добавьте короткие номера сотрудников: слева выберите сотрудников, заведенных в Planfix, справа укажите их короткие номера в Виртуальной АТС‑он‑лайн.

В случае необходимости изменения номера при исходящем звонке выберите, каким именно образом он должен меняться.

Выберите, каким именно образом будут сохраняться звонки.

Выберите шаблон создания новых контактов.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Все настроили? Начинайте пользоваться интеграцией с Planfix.

Читайте также