Инструкция по интеграции RetailCRM и Виртуальной АТС-он-лайн

1. Авторизуйтесь в RetailCRM и зайдите в раздел «Настройки» («шестеренка» на панели инструментов слева). В настройках выберите пункт меню «Интеграция», и в раскрывшемся списке кликните на «Ключи доступа к API».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить».

2. Создайте новый ключ доступа по API: отметьте галочкой магазины, к которым будет предоставлен доступ, выберите тип доступа, скопируйте ключ и нажмите «Сохранить».

3. Убедитесь, что в списке ключей доступа по API появился созданный вами ключ.

4. В отдельной вкладке откройте вашу Виртуальную АТС-он-лайн. Зайдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с CRM». Кликните на логотипе RetailCRM.

5. Введите адрес вашей RetailCRM и вставьте скопированный ключ доступа по API. Нажмите «Подключиться».

6. Сопоставьте пользователей CRM и Виртуальной АТС-он-лайн, чтобы события в RetailCRM отображались корректно.

Каждый раз, когда вы добавляете новых сотрудников в RetailCRM и Виртуальную АТС-он-лайн, нужно возвращаться к этому шагу и сопоставлять новых пользователей.

7. Настройте сценарии (правила) интеграции RetailCRM и Виртуальной АТС-он-лайн.

Часть сценариев интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения. Остальные сценарии позволяют гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.

8. Если вы хотите, чтобы звонки на общий номер компании перенаправлялись на ответственных менеджеров, указанных в RetailCRM, настройте соответствующий сценарий интеграции, передвинув «ползунок» вправо.

Выберите номер, при звонке на который Виртуальная АТС-он-лайн переведет вызов на ответственного менеджера. А также укажите, на какой отдел или сотрудника перенаправить звонок, если ответственный менеджер не ответит. Нажмите «Применить».

9. Решите, нужно ли создавать нового Клиента в RetailCRM при входящем звонке с неизвестного номера.

Эта опция позволит не терять контакты, если менеджер забыл или не успел сохранить их в CRM. Вы можете включить этот сценарий интеграции, передвинув соответствующий «ползунок» вправо. Выберите сотрудника, на которого будет назначен новый клиент, если звонок принял менеджер, отсутствующий в RetailCRM. Нажмите «Применить».

10. Аналогично с предыдущим шагом определитесь, хотите ли вы, чтобы при исходящем звонке на неизвестный номер в RetailCRM создавался новый Клиент, и в случае необходимости включите соответствующий сценарий. Для исходящих звонков выбирать ответственного не нужно – им будет автоматически назначен менеджер, который совершил вызов.

11. После того как вы настроите все сценарии, нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.

12. Готово! Убедитесь, что в Виртуальной АТС-он-лайн статус интеграции с RetailCRM изменился на «Подключено».

Теперь вы можете пользоваться возможностями интеграции Виртуальной АТС-он-лайн и RetailCRM.